PRACTICE AREAS取扱業務

M&A/企業再編

項目

  • 株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転等
  • TOB
  • MBO・LBO
  • 合弁
  • 資本・業務提携
  • 株主間契約・経営委任契約

サポート内容

当該トランザクションのクライアントのビジネス全体での位置づけを踏まえた上で、また、取引後の展望も踏まえて、以下の各点を中心に法務面からサポートいたします。

  • ビジネス上の目標に最適かつ現実的なスキームの提案
  • 契約書等のドキュメンテーション(タームシート段階から交渉に関与します)
  • 取引阻害要因・条件交渉材料になるような法務デューデリジェンス項目の発見と対応策(契約上の担保、取引実行前後の対応)の提案
  • ビジネス・財務・税務デューデリジェンスと連携した法務デューデリジェンス
  • 条件交渉にも同席し、交渉サポート
  • 株主総会、取締役会、経営会議、案件会議等会社法上の要否を問わず、当該案件に係る運営指導・資料作成支援
  • 金融商品取引法(公開買い付け規制、インサイダー規制、募集規制等)、独占禁止法等取引成就に関連する法規制に係るアドバイス提供

加えて、例えば投資担当者等がおらず交渉・戦略策定・ディールコントロールが必要な企業様もしくは投資担当者が多数の案件を抱え、エグゼキューションを外注したいベンチャーキャピタル様などに対しては、案件全体の動きを踏まえて戦略の構築、各専門家(会計士、税理士、FA、コンサル等)との連携、エグゼキューション全体についてもサポートすることが可能です。

ファイナンス/キャピタル・マーケッツ

項目

  • 買収ファイナンス
  • コーポレートファイナンス
  • ストラクチャードファイナンス
  • 普通株式・種類株式
  • 社債
  • 新株予約権(ストックオプションも含む)
  • デリバティブ取引

サポート内容

単純なドキュメンテーションや関連法規へのコンプライアンスに止まらず、顧客企業の成長段階、ビジネスの特性や業界の動向を考慮し、ユーザー目線に立ったリーガルサービスを提供します。

  • ビジネス上の目標に最適かつ現実的なスキーム・ストラクチャーの提案
  • 契約書等のドキュメンテーション(タームシート段階から交渉に関与します)
  • 条件交渉にも同席し、交渉サポート
  • 取引阻害要因・条件交渉材料になるような法務デューデリジェンス項目の発見と対応策(契約上の担保、取引実行前・後の対応)の提案
  • ビジネス・財務・税務デューデリジェンスと連携した法務デューデリジェンス
  • 株主総会、取締役会、経営会議、案件会議等会社法上の要否を問わず、当該案件に係る資料作成支援
  • 業法(銀行法、保険業法等)、金融商品取引法(募集規制等)に関するアドバイス
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律対応に関するアドバイス
  • フィンテック関連企業に対するリーガルアドバイス

金融商品取引業者等向けコンプライアンス

項目

  • 第一種、第二種金融商品取引業
  • 適格機関投資家等特例業務
  • 投資運用業、投資助言・代理業
  • 投資事業有限責任組合
  • クラウドファンディング業務

サポート内容

各種の金融商品取引業務を行う上では、金融商品取引法をはじめとする複雑な法体系から派生する様々な法的リスクが存在します。当事務所では、関連法令の改正動向を常時注視しつつ、「ユーザーにとって分かり易い」ことをコンセプトとして、きめ細かいコンプライアンス・サービスを提供します。

ファンド/インベストメント・マネジメント

  • ファンド組成・募集
  • 投資案件
  • 投資先企業の管理
  • エグジット
  • 金融商品取引法等の金融規制対応
  • 投資家による投資検討

サポート内容

投資ファンドのライフサイクルでは、ファイナンス、M&A、一般企業法務の各分野に跨った多種多様な法律問題が発生します。場合によっては、ファンドマネジャーと投資家、あるいはファンドと投資先企業との間に法的紛争が生じることもあります。投資ファンドの実務に精通し、投資ファンドに関するさまざまな法律問題に取り組んできた弁護士が、ファンド組成から、投資の実行、ポートフォリオの運用管理、ファンドの解散・清算に至るまで、一気通貫のリーガルサービスを提供します。また、ファンドに投資する投資家のために、関連契約のチェック、GP等との交渉等のサポートも行います。

  • 投資事業有限責任組合契約、匿名組合契約等の作成
  • LP/GP間の交渉支援
  • 適格機関投資家等特例業務の届出、その他金融商品取引法等の規制法に関するアドバイス
  • 新規投資案件に関するスキーム検討、法務デューデリジェンス
  • 株式譲渡契約、投資契約、株主間契約など投資案件に関する各種契約作成及び契約交渉
  • 投資先企業に生じる各種法律問題への対応、トラブルシューティング
  • 投資先企業の上場、売却等によるエグジットのサポート
  • ファンドの期間満了等による解散・清算手続のサポート
  • LP、匿名組合員などの投資家サイドに立った契約書チェック、GP等との契約交渉

ベンチャー法務/IT/知的財産

項目

  • 新規事業の検討
  • 資本政策に関するアドバイス
  • その他IT/知的財産に関する相談

ベンチャー法務の特殊性は、ビジネスの新規性と資本政策の重要性です。そして立上げ時にボタンを掛け違えると、ユーザーがついてしまう、新たな増資ラウンドが来てしまう等で取り返しのつかないことになります。

サポート内容

新規事業立ち上げ

  • ビジネスモデルの適法性の検討
  • 規約のレビュー:単純な適法性だけではなく、ビジネスモデル、ビジネスの発展性に配慮した規約を検討します
  • 著作権・商標等の知的財産権の侵害の有無の確認・確保

資本政策の策定支援

いろいろな計画でシミュレーションした上で、資本政策の策定・実施する必要があり、それによって普通株式、優先株式、新株予約権等の制度設計も柔軟に対応させる必要があります。また、新株予約権、業績連動報酬等のインセンティブ制度も株主と経営陣の利益のアラインメントの問題として資本政策・その後の会社の成長に大きくかかわってきます。

  • 資本政策策定支援
  • 資本構成制度設計支援
  • インセンティブ制度設計支援
  • その他IT/知的財産関連

その他 IT/知的財産関連

また、電子書籍を扱うITベンチャー企業においてサービス担当執行役員として稼働していた関係上、出版、クリエイター関連の著作権に関して、許諾、譲渡、出版権設定等の案件や、ライセンス、開発委託等の案件について、契約締結・交渉・紛争解決等サポートいたします。

事業承継・相続

特にオーナー系のクライアントと長くお付き合いさせていただく中で避けて通れないのがこの問題です。事業承継とは、相続問題であり、後継者問題であり、節税問題であり、M&Aの問題です。事業の存続か「家」業の存続か、クライアントの個人的問題も含めてベストの解決策に向けてサポート致します。

第三者への事業の譲渡による承継をお考えの場合の従業員等に不利にならないスキームに向けた提案・交渉支援(FA・金融機関等と連携し、相手先探し・必要資料作成も支援可能です)

相続対策に関するサポート(税務問題については提携する税理士と連携して解決に当たります)

企業法務全般

企業法務弁護士としての経験、PEファンドの担当者として株主間、株主‐経営者間の利害調整に対応してきた経験、事業会社の管理部門の支援を継続的に行った経験、事業会社で実際に管理部長・総務部長として稼働した経験等から、以下の事項について、サポート致します。

  • コンプライアンス
  • 各種取引に関する契約に関するアドバイス
  • 個人情報保護法対応
  • 経営権に関する紛争
  • 役員の責任
  • 人事・労務
  • 一般の企業法務相談
  • 株主総会、取締役会運営に関するアドバイス

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